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华尔街最热门的辩论是用黄金购买比特币

这是简单的巧合还是轮换的开始,这将对加密货币和贵金属市场产生深远影响,这一点无法确定。但是,关于全球最大的数字货币是否有一天可以与通货膨胀的对冲和投资组合多样化相抗衡,争论正在升温。

上周比特币的暴跌,是自3月份以来最大的暴跌,今年以来暴涨了150%,突显了资产类别的著名波动性,使主流投资者望而却步。然而,如果他们仅将其持有的黄金中的一小部分转移到价值3500亿美元的比特币行业,这将改变华尔街的多元化战略。

“黄金确实是过去世界和婴儿潮一代的安全资产,”前大宗商品对冲基金经理让-马克·邦纳弗斯(Jean-Marc Bonnefous)说,他已成为加密货币投资者。“现在,它已被比特币之类的自动化资产所取代。”

该数字货币是零售的球员,投机性的优点和异国情调的金融工程师乌合之众交易地,而传统的投资者至今保持观望。古根海姆合伙人有限责任公司(Guggenheim Partners LLC)刚刚成为加入潮流的最新经理,而保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)和斯坦·德鲁肯米勒(Stan Druckenmiller)似乎正在改变这种状况。

摩根大通(JPMorgan Chase&Co)的分析师表示,像家族办公室这样的基金正在出售其在交易所买卖的黄金持有的数字货币。金银支持的基金已经减少了93吨金属,自11月6日以来价值约50亿美元。自8月初以来,机构投资者首选的工具-美元已翻了一番。

根据出售数字货币投资的CoinShares的投资策略师James Butterfill的说法,比特币的市值目前仅占黄金的3.1%。他估计,如果将价格提高到5%,则意味着价格为31,300美元,而目前的价格约为19,000美元。

“比特币正在将自己确立为可靠的价值存储地,” Butterfill说。“在前所未有的宽松货币政策时期,这尤其有吸引力。由于这些原因,投资者自然会将其与黄金进行比较。”

尽管如此,最近仍有充分的理由说明金条的表现不佳,例如在冠状病毒疫苗方面的进展已减少了对避风港的需求。在市场衍生的通胀预期相对稳定的情况下,一个结论可能是,黄金只是在与动物精神一起发展,而比特币一直处于投机热情。

后者还在全球最大的资产管理公司中找到了忠实拥护者,这证明了其在华尔街日益增长的吸引力。贝莱德公司(BlackRock Inc.)的货币受到千禧一代的需求及其作为交换媒介的力量的支撑,“在这里保持不变”。他补充说,交易比特币“比传递金条的功能要强大得多”。

两者之间的区别之一是,所有交易都可以在区块链上查看,而黄金交易的很大一部分发生在伦敦的场外交易市场上,那里的数据较少。

拥有比特币的独立投资者莱尔·普拉特(Lyle Pratt)说:“比特币的透明度正在帮助引起很多兴趣。”“黄金有点像黑匣子,您必须相信保管人才能告诉您市场上的任何流动。”

对于Plurimi Wealth LLP的首席投资官帕特里克·阿姆斯特朗(Patrick Armstrong)而言,他将其可支配资金的6.5%分配给了黄金,即使比特币在通货膨胀螺旋上升中可能具有更大的上涨空间,风险也太大了。黄金作为比特币无法比拟的价值存储源远流长。总是有种种让人怀疑的猜测,那就是另一种可能由中央银行支持的数字货币可以取代它。

他说:“如果贬值交易有效,很有可能比特币会更好。”“但是,未来几年比特币也可能没有价值,而我认为黄金也无济于事。”

显而易见的一件事是,华尔街正在以一种2017年以来没有的方式认真对待比特币。“我改变了主意!”周一,桑福德·伯恩斯坦(Sanford C. Bernstein)战略家Inigo Fraser-Jenkins写道。他说,比特币不会取代黄金,但两者都有空间,特别是如果未来是通胀和极端债务水平之一。

他在接受采访时说:“我认为这是互补的。”“就黄金和加密货币的分配而言,无论在大流行之前的起始位置是什么,我认为现在应该大幅度增加。”

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