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竞争手机游戏制造商Skillz将以35亿美元的估值进行快速IPO

Skillz今天宣布将通过快速的首次公开募股(IPO)上市,以35亿美元的融资前估值从投资者那里筹集了约8.49亿美元的现金。该估值是公司2022年预计收入的6.3倍。

斯基茨首席执行官安德鲁·天堂(Andrew Paradise)在接受GamesBeat采访时表示,这家位于旧金山的初创公司成立于2012年,但宗旨很简单。Skillz提供了一个平台,可将iOS和Android上的任何移动游戏变成您可以与朋友或陌生人一起玩以获取现金,奖品或积分的平台。并且,它为集成了平台的游戏启用了电竞锦标赛。

“每个人都想竞争,对吗?这是公司的前提,一个简单的信念,”天堂说。“我们正在建立互联网的竞争层。每个人都想在比赛中释放内心的冠军。我们为下一个里程碑感到非常兴奋。”

上市

Skillz将于今年秋天通过一家特殊的公开收购公司(SPAC)在纽约证券交易所公开上市。对于那些快速发展的公司而言,这已成为一种流行的上市方式,而无需传统IPO的所有麻烦。SPAC是由在一家空壳公司中筹集资金的经理设立的,而投资者不知道自己将资金投入什么。

在这种情况下,由Bethesda所有者ZeniMax和DraftKings SPAC资深人士Harry Sloan领导的SPAC称为“飞鹰收购”,筹集了6.9亿美元的公开交易实体。它将收购Skillz,届时上市的空壳公司将实质上成为Skillz。最重要的是,机构投资者使用对上市公司(PIPE)的私人投资向新公司注资。在这种情况下,机构在PIPE上投资了1.59亿美元,这使Skillz可以获得更多的资金。

交易结束时,Skillz将拥有约2.5亿美元现金,而上市公司投资者将在由此产生的36亿美元的公司后期估值中拥有约8.49亿美元,约占其中的25%。交易完成后,PIPE投资者惠灵顿,富达,富兰克林·邓普顿和纽伯格·伯曼将持有该公司的股份。Skillz股东,高级管理人员和飞鹰投资者已同意在24个月内不出售其股票。

Paradise说:“多年来,我们一直在寻求与世界上最好的机构合作。”

对于投资者来说,这不是一个坏选择。随着人们转向避难所而转向游戏,大多数游戏公司在大流行期间都享受着创纪录的利润。“我们第二季度是公司历史上最好的季度,” Paradise说。

一个漫长的旅程

Paradise是一位连续的企业家,最初是一位发明家。他于2008年创立了网络媒体和广告公司Double Picture,后来将其出售给了MPA。2010年,他创立了虚拟购物助手AisleBuyer,该助手创建了移动自助结账系统。他在2012年以8000万至1亿美元的价格将其出售给了Intuit。然后,他与Casey Chafkin合作,共同创立了Skillz。他们引进了一些大幅度削减工资来构建平台的工程师。

“我们了解了建立一家独立公司的含义,因为我不想再次出售,” Paradise说。“我以前卖过两次。我真的很想建立一个长期的独立公司,而不是要被别人的公司再次使用的公司,我会发现我所有的工作都花光了,只剩下这笔钱。”他看到公司通常需要八到十二年的时间才能进行首次公开​​募股并为这一旅程做准备。

“我们正朝着实现公开目标的方向前进。因此,有一个长期计划并实现目标真的很棒。”他说。

天堂承认,在此过程中有一些“濒死体验”。最初,许多人对此表示怀疑,因为传统观念认为,电竞在PC和游戏机等硬核平台上表现最佳。手机似乎太随意了。

但是移动电竞的流行方式很大。Skillz在其平台上削减了交易量,并获得了广告收入。公司用了超过36个月的时间才产生了第一个5000万美元的年运行率,或者说它在随后的12个月中产生的收益。但仅用了八个月的时间,2017年5月就达到了1亿美元的运营速度。

今年早些时候,Skillz宣布,排名前10位的电子竞技运动员在十年中获得了3300万美元的奖金,其中70%是女性。该平台现在每天可以举办许多比赛,它可以帮助独立游戏开发人员产生新的收入来源,而不仅仅是付费或免费游戏的艰难商业模式。Skillz估计,到2020年,它将为超过20亿场休闲电竞比赛提供动力,并为其平台上托管的游戏带来16亿美元的付费入门费。

“我们是手机游戏行业的民主化因素,小型独立开发商可以在这些行业与巨头们建立真正的业务,” Paradise说。“该平台上的大多数业务确实与我们一起成长。一个公司起初是一家夫妻公司,现在他们拥有20名员工,营业额达到两位数。我们是第一家相信移动电竞的公司。我们为开发人员运行基础架构,他们专注于他们最擅长的是创造出色的游戏。”

在某些方面,Skillz提供了更大的游戏产业的可见性,而游戏产业已经比电影,音乐和书籍更大。每月有超过27亿的游戏玩家和1000万的开发商。根据市场研究机构Newzoo的数据,移动是市场增长最快的部分,预计将从2019年的680亿美元增长到2025年的1500亿美元。

获得牵引力

到2018年,Skillz的营业额达到4亿美元。索尼和亚马逊之类的竞争对手接手了Skillz,但步履蹒跚。Skillz持续增长,现在拥有200多名员工。

Skillz在2019年表示,其移动电竞平台全球排名第一的玩家是Jennifer“ HestiaX” Tu。在整个行业中,她在全球最赚钱的电子竞技选手名单中排名第六。她在2019年赢得了396万美元,在过去十年中获得了533万美元的移动电竞。像Tu这样的玩家已经为进一步的增长铺平了道路,因为很多人看到了她的成功,并且也想从中获利。

Paradise表示,该公司预计2022年的收入为5.55亿美元,与2020年预期的收入约2.25亿美元(相比2019年增长约88%)的复合年增长率为57%。Paradise和Chafkin将继续领导该公司。

天堂说,大约有10个不同的SPAC正在追逐Skillz交易,但他认识斯隆和他的团队(杰夫·萨甘斯基和伊莱·贝克)已有一段时间了。1999年,斯隆(Sloan)是ZeniMax Media的创始投资者和董事会成员,该公司后来与Bethesda Game Studios,Skyrim和Doom特许经营权的所有者一起发展成为一家大型公司。斯隆(Sloan)的团队于4月份通过SPAC公开了幻想体育博彩公司DraftKings。

“ Harry在媒体和娱乐领域已经有很长时间了,” Paradise说。

Skillz计划将所得款项用于加速国内和国际市场的增长,支持营销工作并提供额外的营运资金。该交易预计将在2020年秋季完成。

LionTree顾问和Jefferies担任Skillz的财务顾问,而Winston&Strawn担任法律顾问。高盛(Goldman Sachs)担任飞鹰(Flying Eagle)的财务顾问以及PIPE的独家配售代理。怀特与凯斯(White&Case)担任飞鹰的法律顾问。

包括支持公司的风险资本家在内的早期股东正在出售这笔交易的股票。交易完成后,拥有Skillz控股表决权的Paradise将在合并后的公司中拥有控股表决权。

他说:“我真的很喜欢电子游戏。”“我学会了如何为游戏编程。成为这个行业的一部分真的很棒。在这里和我认为我们可以真正尝试并帮助解决开发人员获利的问题的地方,这真是太棒了。

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